Servizi per clienti privati

• Gestione e assistenza nei rapporti con gli intermediari (istituti bancari, sim, posta, compagnie assicurative, professionisti)

• Pianificazione finanziaria e per obiettivi

• Analisi indipendente con approccio ESG

• Analisi indipendente per la valutazione dei gestori

• Analisi indipendente sui singoli strumenti presenti in portafoglio

• Valutazione del portafoglio complessivo in relazione ai reali obiettivi del cliente

• Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale

• Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento

• Monitoraggio e report periodico del portafoglio del cliente, con visualizzazione integrata di strumenti detenuti presso intermediari diversi

• Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità

• Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari

• Pianificazione previdenziale e assicurativa

• Pianificazione fiscale, immobiliare e successoria

• Assistenza nella gestione delle controversie con istituti bancari e compagnie assicurative